2024-10-17 17:16:12发布:9月22日美股指数估值(美联储降息落地,全球股市上涨)
发布日期:2024-10-17 17:16:12 阅读:892800 当前热度:913
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文 | 银行螺丝钉 (转载请获本人授权,并注明作者与出处)
有朋友问螺丝钉,能不能针对美股、海外指数、美债指数等,做个估值表。
目前内地能买到的、投资海外市场的基金品种不多。
不过在海外这些品种比较丰富。
可以先从指数估值的角度,了解海外市场不同品种的估值情况。
螺丝钉也做了美股、全球股票指数、美债指数的估值表。见下面图片。
也新增了美股场内的美债ETF指数的估值。
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如果觉得这个估值表有需要,后续每周会定期更新。
海外市场指数数量很多,后面大家有希望增加的品种,可以反馈给螺丝钉。
目前螺丝钉后台系统,已经覆盖海外主流的几百只指数品种。
1. 本周最大的消息,就是美联储降息落地,降息0.5%。
利率也是周期波动,通常3-5年一轮利率小周期。
(1)2019-2020年是上一轮利率下降周期。
美10年期国债收益率从2-3%,下降到最低0.5%上下。
(2)2021-2023年是利率上升周期。
美元通货膨胀率比较高,一度达到了9%以上。
对经济体来说,长期2-3%的温和通胀,是比较合适的水平。
为了让通货膨胀率回归到合理水平,美联储开启了加息周期。
在2022年3月到2023年7月,连续11次加息。
也是最近十几年最快的一轮加息。
美元利率大幅上升。
最高点出现在2023年,美元10年期国债收益率接近5%。
(3)之后美元通货膨胀率逐渐降低。今年回落到2.5%上下。
美联储也有了开启降息周期的理由。
本周的降息也只是第一次。
如果之后通货膨胀率稳定在2-3%之间,那还会有几次降息。
如果通货膨胀率反弹到比较高,那可能降息也会暂缓。
2. 不过市场并不是到本周才知道美联储要降息。
之前几个月,随着通货膨胀降低,市场已经有了预期。
美元10年期国债收益率也已经提前从去年的接近5%,回落到最近的3.7%上下。美债也从之前的5点几星,涨到本周4.6-4.7星上下。
已经提前反映了几次美联储降息的预期了。
3. 本周全球股票市场整体上涨。
其中港股本周上涨较多,超过大多数市场。
恒生指数本周上涨5.12%,恒生国企指数上涨5.11%,恒生科技指数上涨6.44%。
美元利率下降,对人民币资产有利。
同时港元利率追踪美元,港币利率降低,也让港股的流动性更宽裕。
这也是最近港股强势的原因。
A股中外资比例比较低,不像港股是欧美投资者为主。
受美元利率降低的影响比较小。
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a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。
b. 空白表示没有或不适合参考这一项。
c. 投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。
作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)
PS:对指数基金感兴趣的朋友,欢迎阅读《指数基金投资指南》和《定投十年财务自由》。
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Malmivaara:
8秒前:美债也从之前的5点几星,涨到本周4.
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9秒前:之前几个月,随着通货膨胀降低,市场已经有了预期。
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4秒前:a.
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6秒前:44%。
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7秒前:不过在海外这些品种比较丰富。
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5秒前:c.
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Itou:
7秒前:对经济体来说,长期2-3%的温和通胀,是比较合适的水平。
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